2024新能源专用车：销量56万辆创新高，轻卡、重卡助力卡系地位增强

刚结束的2024年，我国商用车行业整体表现较为低迷，但新能源专用车市场却逆势上扬，成为当年商用车市场的一大亮点，备受行业瞩目。

在2024年的“年终大考”中，我国新能源专用车市场交出了一份令人瞩目的答卷。据终端上牌信息统计，全年新能源专用车销量达到56.03万辆，这一数字不仅创下了近年同期的新纪录，与2023年(销量31.8万辆)相比，更是实现了76%的显著增长，展现出强劲的发展动力。

分析指出，这一增长主要得益于国家及地方层面出台的一系列支持新能源汽车发展的政策措施。特别是2024年8月启动的老旧货车淘汰更新补贴政策，为新能源专用车市场注入了新的活力，推动了销量的快速增长。

那么，2024年新能源专用车市场主要呈现出哪些特点呢？

上表清晰显示，2024年我国新能源专用车销量同比增长高达76%，远超商用车大盘-3.95%的增速，差距近80个百分点。新能源专用车占据了2024年商用车大盘14.46%的份额，与2023年相比，占比增加了6.58个百分点，无疑成为遏制2024年我国商用车行业下滑趋势的关键力量。这一成绩的取得，主要得益于以下几个方面的因素：

一是国家“双碳”战略的持续发力。随着国家“双碳”战略的深入实施，商用车作为汽车行业污染物排放的主要来源之一，其新能源化进程成为实现降碳目标的关键。因此，加快专用车的新能源化转型，成为实现“双碳”战略目标的迫切需求。

二是国家和地方政府密集出台鼓励新能源物流车发展的利好政策。2024年，从国家层面到地方政府，纷纷出台了一系列鼓励新能源物流车发展的政策措施。特别是从2024年8月起实施的以旧换新补贴政策，对新能源专用车市场产生了显著的刺激作用。该政策不仅覆盖了新能源重卡、新能源中卡、新能源轻卡等多个细分市场，而且在路权、上牌、上路、年审等各环节都给予新能专用车较大的政策优惠，进一步促进了新能源专用车销量的快速增长。

三是蓝牌轻卡新规的进一步落地执行。 2024年，多地严格执行蓝牌轻卡新规，限制了传统蓝牌轻卡的载货能力。这一变化促使部分终端客户转向购买新能源轻卡和微卡来从事城配业务。新能源轻卡和微卡不仅路权与蓝牌轻卡相同，而且使用成本更低，同时在上牌、年审、上路等方面也更为便捷。

根据终端上牌数据，近7年新能源专用车销量及同比情况如下图所示。

上图可见，在2018—2024年近7年的时间里，2024年的新能源专用车销量首次突破了50万辆大关，创下了近7年来的销量新高，同比大涨76%，同比增速居近7年同期第二，仅次于2021年的125%。由此可见，2024我国新能源专用车市场的表现无疑是近7年来最为出色的。

除了上文已经简要提及的原因外，2024年新能源专用车市场的优异表现还得益于以下因素：

一是2020—2022年，全球新冠疫情的爆发对各行各业都产生了深远的影响，新能源专用车市场也不例外。疫情期间，由于物流运输受阻、经济活动减缓等原因，新能源专用车的需求在一定程度上有所减少。

二是2023年新能源汽车购置补贴的退出，虽然对当年新能源专用车的销量同比增速产生了一定程度的影响，但也为2024年的市场爆发奠定了基础。在补贴退出后，企业为了抢占市场份额，纷纷加大了对新能源专用车的研发和推广力度，从而推动了市场的快速发展。

正是上述多个因素的叠加作用，使得2024年新能源专用车市场在近7年中表现最为突出，无论是销量还是同比增速都位居前列。

根据终端上牌数据，新能源专用车中最大细分市场——新能源物流车在2024年销售45.7万辆(不含新能源重卡、皮卡和环卫车)。相较于2023年的27.71万辆，新能源物流车的销量增长65%，跑输2024新能源专用车大盘76%的增速近11个百分点，占据2024新能源专用车81.56%的市场份额，居于绝对的主体地位，但占比同比减少5.58个百分点，意味着新能源物流车在新能源专用车大盘中的主体地位减弱。

据分析，新能源物流车主体地位减弱的主要原因在于，各类新面系物流车(包括中面、大面、微面等)的同比增幅不高，从而拉低了2024年新能源物流车整体市场的增速，进而导致2024年新能源物流车跑输新能源专用车大盘。

上表可见，按车型种类划分，2024年我国新能源专用车销量结构特征如下：

⑴新能源面系物流车(含大面、中面和微面)占据新能源专用车大盘47.56%的份额，占比同比减少7.72个百分点。这表明新能源面系物流专用车在新能源专用车整体市场中的地位同比有明显减弱的趋势。具体来看，新能源大面物流车2024年销量67742辆，占比12.09%；新能源中面物流车销量167822辆，占比29.95%；新能源微面物流车销量30899辆，占比5.5%。

⑵新能源卡系车型在新能源专用车整体市场中占据主体地位，占比达到50.68%，且占比同比增加6.68个百分点。这表明新能源卡系物流车在2024年新能源专用车大盘中的地位同比明显增强。其中新能源轻卡类(含小卡)占比26.16%，在新能源卡系中居第一，占比同比增加4.23个百分点，是新能源专用车各细分市场中占比同比增加最多的车型，表现亮眼；新能源重卡占比10.75%，在新能源卡系中居第二，且占比同比增加3.89个百分点，表现也较好。因此，新能源轻卡和新能源重卡是2024年新能源专用车市场中占比同比增加最多、表现最好的两个细分车型，也是助力新能源卡系在新能源专用车大盘中地位增强的两个最大“推手”。这主要因为轻卡、重卡是商用车行业的两大主力车型，是我国商用车行业乃至汽车领域污染“排放大户”，是国家要加速电动化、实现降碳的重点对象。

⑶新能源微卡占比7.09%，居第三，但占比同比减少1.54个百分点；新能源皮卡占比2.02%，居第四，占比同比减少0.05个百分点；新能源中卡占比0.77%，居第五，占比同比增加0.15个百分点。

⑷其他类专用车占比1.76%，占比同比增加1.04个百分点。

上表显示，按技术路线划分2024年新能源专用车销量结构呈现出以下特点：

纯电动类车型在新能源专用车市场中占据绝对主体地位，销量达到545162辆，同比增长77%，跑赢新能源专用车大盘。纯电动类车型的市场占比达到97.3%，同比增加0.4个百分点，显示出其主体地位有进一步增强的趋势。这主要得益于纯电动技术的成熟、零排放的特性以及对燃油依赖的摆脱，使得纯电动专用车在市场上得到广泛推广。

燃料电池类新能源专用车销量增长相对缓慢，销量5883辆，同比增长5.75%，跑输并领跌新能专用车大盘，市场占比只有1.05%，居最小，且占比同比减少0.70个百分点，是占比同比减少最多的细分车型。这主要是由于燃料电池的推广成本较高，一般客户难以接受；同时，加氢站网点较少，补能不够便捷；此外，由于资金短缺，企业不太愿意垫付大额资金进行燃料电池汽车的推广示范，导致推广节奏放慢。

混动类专用车(含柴油混动、汽油混动、甲醇混动等)表现出强劲的增长势头，销量9244辆，同比大涨115.4%，跑赢并领涨新能源专用车大盘。其市场占比为1.65%，同比增加0.3个百分点。这主要得益于新能源物流车等专用车应用场景的扩大，部分充电设施不完善的地区对环保及路权要求较高，因此对混动专用车的需求增多。混动专用车不存在续航里程焦虑问题，同时还可以享受“绿牌”的路权政策，因此受到市场青睐。

上表清晰地展示了2024年度国内新能源专用车在城市流向中的分布情况。深圳以55469辆的销量独占鳌头，占比接近1成(9.9%)，显示出其在新能源专用车市场的强大影响力。广州和成都紧随其后，分别位列第二和第三，销量均超过2万辆。TOP10城市中的其他城市销量也均超过万辆，但与前3名的差距较为明显。

值得注意的是，TOP10城市的销量达到213473辆，占全国总销量的38.1%。这一数据表明，新能源专用车的区域分布极度不均衡，大部分销量集中在少数几个大城市中。这种不均衡态势可能受到多种因素的影响，包括政策导向、市场需求、基础设施建设等。